假期错过的大涨 一天全都涨回来!光伏概念再掀涨停潮 _ 东方财富网

假期错过的大涨 一天全都涨回来!光伏概念再掀涨停潮 _ 东方财富网
原标题:假日错失的大涨,一天全都涨回来!光伏概念再掀涨停潮   忍受了一个假日的光伏板块,在A股开盘后相关概念股一飞冲天。但一份两个月前的布告,实际上已预示着光伏概念特别光伏玻璃,在第四季度或是A股大抢手。   跟着光伏玻璃价格的继续上涨、缺口扩展,为确保光伏玻璃安稳供给,A股光伏组件龙头公司隆基股份8月初一口气签定57亿元的收购协议。与此相关的是,光伏玻璃价格自8月初开端已累计提价50%,这也是节后首日A股光伏玻璃公司的股价强于光伏组件公司的原因。   与此一起,因为光伏玻璃的生产本钱中75%来自纯碱、石英砂,且纯碱与石英砂的职业集中度高,对光伏玻璃公司具有强壮的议价权,光伏玻璃的提价实际上也是纯碱与石英砂的提价。受光伏玻璃求过于供,A股石英砂龙头——石英股份半年报净赢利大增约60%,节后首日股价大涨6%。   节后光伏概念为啥做玻璃的最强?   A股长假节后迎来开门红,沪深指数高开,光伏板块一飞冲天。光伏概念节后首日大涨挨近6%,盘中挨近40只光伏概念股涨停。   券商我国记者注意到,作为A股市值最大的太阳能科技公司,隆基股份自本年年初开端,股价在短短9个多月时刻累计上涨超越2.3倍,今天早盘更是高开7%以上,到收盘大涨挨近8%,市值超越3000亿。   隆基股份实际上也是公募基金当时的十大重仓股之一。依据天相投顾计算的2956只活跃出资偏股型基金的前十大重仓股,隆基股份位列第六名,仅次于贵州茅台、立讯精细、五粮液、长春高新、恒瑞医药。   隆基股份的中心事务是光伏组件和单晶硅片,作为职业大哥,公司的一举一动能更好的反映出光伏职业某些部分细节的改变。隆基股份8月初发布的了一则布告,为确保光伏玻璃的安稳供给,公司全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司等12家公司,与吴江南玻玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司于7月31日在西安签定了关于光伏玻璃的收购协议。   隆基股份表明,本长单合同定价方法为按月议价,如依照近期光伏玻璃的商场均价测算,预估本合同总金额约57亿元(不含税),占公司2019年度经审计经营本钱的约24%。合同的签定契合公司未来生产经营规划,有利于确保公司光伏玻璃供给。   也就是说,隆基股份期望确保光伏玻璃供给安稳,提早签好收购协议。为什么隆基股份在本年8月份要发布这则布告呢?   券商我国记者得悉,自本年8月初开端,光伏玻璃的价格上涨幅度现已到达惊人的50%。在整个光伏概念中,光伏玻璃是体现最强的子职业,光伏玻璃在组件一切本钱中占比约为7%左右,且有继续提高的预期。   即便是国庆长假,光伏玻璃的价格上涨也没有停下来。依据PVInfoLink在10月7日发布的最新数据,曩昔一周,3.2mm镀膜光伏玻璃的均价为37元/m2,最高价到达40元/m2,周涨幅为5.7%;2.0mm镀膜光伏玻璃的均价为28元/m2。   这也导致了光伏玻璃龙头公司节后首日的股价体现,乃至比隆基股份这样的光伏组件公司还要强,光伏玻璃龙头一哥福莱特开盘即为一字板,市值也挨近500亿,截止现在,福莱特本年以来的股价上涨也到达1.7倍。   光伏玻璃实际上正面临阶段性的缺口,求过于供。中信证券指出,在2020年第四季度,国内外商场需求复苏共振之下,光伏玻璃职业或将再次面临近15%的供需缺口,有望推进光伏玻璃价格继续提高至27-28元/平米(以3.2mm为例)。2021年,跟着新产能投进,职业供需偏紧格式将稳步缓解,但获益于需求加快添加,整体来看竞赛格式仍将趋稳,估计到时价格或将再次回落至与2020Q2适当的水平。   “咱们以为当时光伏玻璃的供给十分严重,部分较小的厂商提出更高的报价依然取得商场订单支撑。”招银世界发布的研究陈述指出,依据现在的光伏玻璃日熔量,测算现在的光伏玻璃供给关于月等效产能13.4GW以及年化161GW。依据新产能开释规划,4季度并无有用新增产能投进,而最早的有用供给增要到2021年的1月底,且供给添加或比较温文。   石英砂和纯碱公司异动是怎么回事?   值得一提的是,在光伏概念股暴升的一起,A股石英砂和纯碱公司的股价也呈现显着的异动。   券商我国记者注意到,光伏玻璃的熔制需求石英砂、纯碱、石灰石、白云石等原材料,一起需求石油类、天然气、电力等燃料,这两项别离占总本钱的30~40%,其间纯碱占原材料本钱的50%左右,石英砂25%左右。   正因为光伏玻璃需求量大,它现已成为许多原材料上市公司的方针商场,纯碱、石英砂是两个大头。   依据券商分析师的一份陈述指出,近几年,我国高本钱的纯碱产能不断退出,从2014年的3300万吨减至2016年的2990万吨,纯碱企业盈余水平继续提高,供需处于平衡态势。因为纯碱职业的集中度较高,大型纯碱供给商的话语权较强,这意味着光伏玻璃公司面临纯碱公司的议价才能相对较弱。   也就是说,光伏玻璃的提价,实际上也是纯碱公司的价格。   券商我国记者注意到,纯碱期货主力合约在8月底一度涨停,并且纯碱公司好像在操控产值,存在抱团提价的现象。国家计算局数据显现1-7月份国内纯碱累计产值在1580.2万吨,同比削减2.9%。据生意社监测数据显现,国内纯碱价格上涨。华东9月26日商场均价为1633.33元/吨,9月27日商场均价为1716.67元/吨,价格上涨5%。   在9月底,有出资者向ST双环发问,请问公司纯碱产能多少,近期有提价吗公司答复表明,“生产才能110万吨/年。与本年上半年均价比较,最近纯碱提价显着。”   因而,当光伏玻璃价格上涨影响光伏概念兴起之际,与光伏玻璃密切相关的纯碱上市公司明显获益。山东海化上涨挨近6%、远新能源上涨挨近5%、三友化工则在最近四个月累计上涨挨近60%。   光伏玻璃的求过于供及其产品的不断提价,也影响着石英砂原材料需求的快速提高。   值得重视的是,我国便于挖掘的优质低铁石英砂矿源较少,首要散布在广东河源、广西、安徽凤阳、海南等地。东方证券指出,未来跟着太阳能电池用超白压花玻璃产能的添加,产地散布有限的优质石英砂将成为相对紧缺的资源,优质、安稳的石英砂供给是光伏玻璃企业发展的确保。因而龙头公司早已着手布局石英砂,福莱特早在2011年即在安徽凤阳县确定了石英岩矿7号矿段的矿砂资源,储量1800万吨,可以确保公司日熔化量2490吨光伏玻璃的石英砂需求约20年,可以安稳为公司供给质量优秀、价格低廉的石英砂。另一大巨子信义光能坐落广西北海的石英砂矿也将于2020年为公司供货。   也就是说,光伏玻璃正使得石英砂成为稀缺资源,一些光伏玻璃龙头公司乃至开端直接进入石英砂矿产资源,A股石英砂上市公司的赢利添加也体现出职业稀缺性提高的信息。   受光伏概念的影响,石英股份盘中股价大涨超越6%。2020年半年度陈述显现,上半年石英股份完成经营收入3.09亿元,同比添加0.47%;完成归属于上市公司股东的净赢利1.21亿元,同比添加59.01%。陈述指出,经营收入较上年同期添加145.93万元,同比添加0.47%,首要原因:陈述期内石英砂收入较上年同期添加2529.90万元,添加61.94%。(文章来历:证券时报)

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